Сбербанк разместил годовые европейские коммерческие бумаги на 160 млн долларов

Сбербанк размещает годовые ECP (европейские коммерческие бумаги) на 165 млн долларов под 2% годовых, сообщает «Инвесткафе» со ссылками на газету Euroweek. Организатором размещения выступает UBS.

Бумаги объемом 3 млрд долларов размещаются в рамках программ ECP, которым на прошлой неделе Fitch присвоил краткосрочные рейтинги «F3». Программы ECP Сбербанка были зарегистрированы 4 октября 2012 года и предполагают выпуски европейских коммерческих бумаг срок обращений которых до одного года в евро, долларах, иенах, швейцарских франках и фунтах стерлингах. В начале октября Сбербанком проводились встречи с инвесторами в Швейцарии по вопросам размещений ЕСР.

Сбербанк в последний раз выходил на рынок европейских бондов в середине октября, размещая 10-летние субординированные европейские облигации объемом 2 мдрд долларов под 5,238% годовых — по нижним границам установленного ориентира доходов. Организаторами выпуска европейских облигаций выступали HSBC, Сбербанк CIB и JP Morgan. Сбербанком после выпуска ECP не планируются размещения до окончания года, это сообщалось по окончанию октября Антоном Карамзиным, заместителем председателя Сбербанка.

Статьи на смежную тематику:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>