Хоум Кредит Банк может разместить субординированные евробонды на 500 млн долларов

Объемы размещений субординированных европейских облигаций Хоум Кредит Банка со сроком 8 лет могут составлять приблизительно 550 млн долларов, при этом спрос на ценные бумаги уже достигает 2,6 млрд, сообщает компании «Прайм» источник из банковской организации. По его мнению, банковское учреждение в среду сумело скорректировать ориентир доходов до 9,6% плюс-минус 0,125 базисных пунктов.

«Объемы размещений могут составлять приблизительно 500 миллионов долларов, прайсинг и закрытие книги заявок должны произойти в среду», — указывает источник, ознакомленный с данной ситуацией. Как сообщалось «Праймом» немного ранее со ссылкой на источник на финансовом рынке, банковская организация 15 и 16 октября проводила роуд-шоу субординированных европейских бондов в Европе, Соединенных Штатах Америки и Азии, соориентировав инвесторов на доходность по бумагам почти 10% годовых. По выпускам также предусматривается колл-опцион через 5,5 года. Организаторами размещений ценных бумаг выступили HSBC, «Сбербанк КИБ» и Citi. Европейские бонды планируют разместить по правилу 144A/Reg S, условия и объемы выпуска будут определены ситуации на рынке и по результатам встреч с инвесторами.

Статьи на смежную тематику:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>